A1 –Аркадий Хоралов, Аурика Ротару* и Группа П/У Сени Сон* Новогодние Игрушки 4:30
A2 –Александр Серов и Ансамбль "Элегия" П/У Игоря Крутого* Ты 3:37
A3 –Алексей Глызин и Инструментальный Ансамбль П/У Юрия Чернавского* Почему 4:34
A4 –Кроссворд Кроссворд 2:46
A5 –"Рок-Ателье" Криса Кельми* Снежная Королева 4:04
B1 –Михаил Муромов Яблоки На Снегу 4:02
B2 –Илья Словесник Провинция 4:57
B3 –Аттракцион Гадалка 3:30
B4 –Вячеслав Малежик и Группа "Саквояж"* Один На Льдине 2:42
B5 –Ольга Зарубина, Евгений Головин, Инструментальный Ансамбль П/У Вячеслава Добрынина* Почему Мы Не Вместе?