A1 –Джаз-оркестр Под Управлением А. Цфасмана* Звуки Джаза = Sounds of Jazz 2:48
A2 –Джаз-оркестр Под Управлением А. Цфасмана* Неудачное Свидание = Unhappy Rendez-vous 2:56
A3 –Джаз-оркестр Под Управлением А. Цфасмана* Джозеф = Joseph 2:38
A4 –Джаз-оркестр Под Управлением А. Цфасмана* Я В Хорошем Настроении = In a Good Mood 3:02
A5 –Джаз-Оркестр Под Управлением А. Варламова* Свит Су = Sweet Sue 2:15
A6 –Джаз-Оркестр Под Управлением А. Варламова* Луна = Blue Moon 3:00
A7 –Джаз-Оркестр Под Управлением А. Варламова* Дикси-ли = Dixie Lee 2:30
B1 –Джаз-оркестр Под Управлением Л. Утесова* Джаз-болельщик = Jazz Fan 3:00
B2 –Джаз-оркестр Под Управлением Л. Утесова* Искушение = Temptation 2:43
B3 –Джаз-оркестр Под Управлением Л. Утесова* Одиночество = Solitude 2:48
B4 –Джаз-оркестр Под Управлением Л. Утесова* По Волнам = In the Waves 2:40
B5 –Джаз-оркестр Под Управлением Я. Скоморовского* Первый Поцелуй = The First Kiss 2:17
B6 –Джаз-оркестр Под Управлением Я. Скоморовского* Блюз = Blues 3:04
B7 –Джаз-оркестр Под Управлением Я. Скоморовского* Моя Красавица = My Beauty 2:52