А1 Речитатив И Ария Любавы
А2 Романс Полины
А3 Ария Шарлотты
А4 Хабанера
В1-3 Три Арии Далилы
В4 Грусть Девушки
В5 Нет, Не Тебя Так Пылко Я Люблю
С Воспоминания
D Воспоминания (окончание)
Е1 Ночи Безумные
Е2 Дремлют Чинары
Е3 Белые, Бледные
Е4 Гаванская Песня
Е5 Я Помню Вальса Звук Прелестный
Е6 Тигренок
Е7 Сердце Кордовы
Е8 Кармела
F1 Дремлют Плакучие Ивы
F2 Слушайте, Если Хотите
F3 Я Вновь Пред Тобою
F4 Калитка
F5 Звезды На Небе
F6 Мы Вышли В Сад
F7 Тихо Все
F8 Танго "Грезы Любви"
G1 Ах, Когда Б Я Прежде Знала
G2 Что, Красотка Молодая
G3 Не Искушай Меня Без Нужды
G4 Сомнение
G5 Где Ты, Звездочка
Н1 Без Ума, Без Разума
H2 Не Судите, Люди Добрые
H3 В Темну Ночку
H4 Расстались Гордо
H5 Оделась Туманом Гренада
H6 Разбитое Сердце
H7 Желание
I1 Тоска По Родине
I2 Как Служил Солдат
I3 Грустные Ивы
I4 Дубрава
I5 Сад-Виноград
J1 Рано-Раненько
J2 Песня
J3 Ох Ты, Сердце
J4 Лирическая Песня
J5 Над Полярным Морем
J6 Осенняя Песня