Сторона 1.
Группа "Шанхай"
01 - Подожди. (Е. Маргулис - К. Покровский)
02 - Дороги наши разошлись. (Е. Маргулис - А. Романов)
03 - Вспомни. (Е. Маргулис - Д. Рыбаков)
Группа Петра Подгородецкого.
04 - Ах, что за луна. (П. Подгородецкий - А. Макаревич)
Группа "Скоморохи" и Александр Градский
05 - Скоморохи. (А. Градский - В. Сауткин)
06 - Лестница. (А. Лерман - Б. Баркас)
Сторона 2.
Группа "СВ" Алексея Романова.
07 - Солдат Вселенной.
08 - Научи меня жить.
09 - Дело дрянь.
10 - По дороге разочарований.
(Музыка и слова А. Романова)
Группа "Секрет".
11 - Ленинградское время. (Музыка и слова М. Леонидова, М. Фоменко)
Сторона 3.
Группа "Машина времени"
12 - Продавец счастья. (А. Кутиков - А. Макаревич)
13 - День гнева.
14 - Песня о капитане.
15 - Маски.
16 - Солдат.
17 - Право.
18 - Ты или Я.
(Музыка и слова А. Макаревича)
Сторона 4.
19 - Три окна.
20 - Герои вчерашних дней.
21 - Барьер.
22 - В круге света.
(Музыка и слова А. Макаревича)