Леон Джессель «Чёрный лес»
Большой опереточный оркестр – Интродукция
Хайнц Хоппе, Хайнц Мария Линс с хором – Мы странствуем по белу свету
Зари Барабаш, Хайнц Хоппе – Неужели любовь всегда должна быть трагедией
Кристина Гёрнер, Хайнц Мария Линс, Хайнц Хоппе – Это может быть мальчик — это может быть девочка
Хайнц Хоппе, Хайнц Мария Линс с хором – Когда солнце смеётся в небе / Девушка из Чёрного леса
Кристина Гёрнер – Светит ли солнце в мою каморку
Зари Барабаш, Хайнц Хоппе – Сударыня, ах, я предупреждаю вас
Зари Барабаш, Хайнц Хоппе с хором – Манящие глаза милых сирен
Большой опереточный оркестр – Крестьянский танец
Зари Барабаш, Хайнц Мария Линс с хором – Мальвина, ах, Мальвина
Зари Барабаш, Кристина Гёрнер, Хайнц Хоппе, Хайнц Мария Линс с хором – Звучат к танцу скрипки
Франц Легар «Фридерика»
Большой опереточный оркестр – Вступление
Зоня Шёнер – Маленькие цветы, маленькие листья
Зоня Шёнер, Дональд Гробе – Взгляну ли я на твои руки
Дональд Гробе – Увидел юноша розочку
Луиза Крамер, Харри Фридауэр – Эльзасское дитя
Зоня Шёнер, Дональд Гробе – Всё моё чувство, всё моё видение
Дональд Гробе – О девушка, моя девушка
Луиза Крамер, Харри Фридауэр – Сегодня мы танцуем пфальцский танец
Большой опереточный оркестр – Рейнлендер
Зоня Шёнер – Зачем ты разбудил меня поцелуем?
Дональд Гробе – Прошло, прошло