Пластинка 1
Сторона 1:
Laul naeratusest
Песня об улыбке / в оригинале 'Smile'
Jalutuskäik
Прогулка / в оригинале 'Swingin' Down The Lane'
Öö ja päev
Ночь и день / в оригинале 'Night and Day'
Ma kodus jälle
Опять я дома; в оригинале 'At last'
Kui öö on käes
Когда настала ночь / в оригинале 'For All We Know'
Võimatu
Невозможно / в оригинале 'Impossible'
Сторона 2:
Preerias
В прерии / в оригинале 'High Noon'
On hetki
Мгновения / в оригинале 'On hetki' — Rauno Lehtinen 1968
Öö saabudes
Накануне / в оригинале 'În Amurg' — Trio Grigoriu 1962
Siis kui lõõtsub tormituuli
Ветер бурей налетает / в оригинале 'Wenn der Wind weht' 1964
Hõbedaselt helgib juuksekuld
Ты всегда прекрасна / в оригинале 'Silver Threads Among the Gold'
Tõotuse laul, muusikalist 'Mees La Manchast'
Песня клятвы, из мюзикла «Человек из Ламанчи» / в оригинале 'The Impossible'
Пластинка 2
Сторона 1:
Неблагодарное сердце
Catari
Влюблённый солдат
Armunud sõdur
Не говори
Miks nõnda räägid
Лишь для тебя, Лючия
Solo per te, Lucia
О любви ты пой, Мария
Armastusest räägid, Marju
И так всё началось
Nii algas see kõik; в оригинале 'Fascination'
Сторона 2:
Опавшие листья
Les feuilles mortes
Старый музыкант
Vana moosekant; в оригинале 'Le Musicien'
На рассвете
Koidutunnil
Песенка французского солдата
Laul prantsuse södurist
Последний извозчик
Viimane voorimees; в оригинале 'Le cocher de Fiacre' — Yves Montand 1950
Ночь в Париже
Öö Pariisis
Большие бульвары
Suured bulvarid; в оригинале 'Les grands boulevards'
На эстонском, итальянском и французском языках